季度复盘
1. 本季度概览
- 复盘日期：
- 覆盖周期：
- 本季度是否有大额收入或支出：
- 本季度是否有投资目标变化：
2. 当前资产配置
| 资产暴露 | 当前仓位 | 目标仓位 | 偏离 | 是否超过允许区间 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | ||||
| 固收 | ||||
| 权益 | ||||
| 商品 | ||||
| REITs/不动产 | ||||
| 海外资产 | ||||
| 实验资金 |
3. 组合表现
- 本季度收益率：
- 年初至今收益率：
- 当前最大回撤：
- 是否超过可接受回撤：
- 收益主要来源：
- 亏损主要来源：
4. 信号检查
| 信号 | 是否触发 | 证据 | 候选动作 | 最终决策 |
|---|---|---|---|---|
| 目标仓位偏离检查 | ||||
| 权益估值低估检查 | ||||
| 权益估值高估检查 | ||||
| 组合回撤预警 | ||||
| 现金缓冲不足检查 | ||||
| 现金收益率检查 | ||||
| 单一资产集中度检查 | ||||
| 海外资产与汇率暴露检查 | ||||
| 利率环境检查 | ||||
| 权益暴露检查 | ||||
| 产品风险收益复核 |
5. 产品复核
| 产品 | 原始用途 | 当前问题 | 是否保留 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
6. 执行偏差
- 本季度是否按计划定投：
- 是否有冲动买入或卖出：
- 是否有未记录决策：
- 是否有规则外操作：
- 是否有热点追涨或 FOMO 操作：
- 偏差原因：
- 下季度改进：
7. 决策日志复核
| 日期 | 操作 | 原始理由 | 当前结果 | 是否违反规则 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
8. 观察清单清理
| 观察项 | 保留/移除 | 原因 | 下一次触发条件 |
|---|---|---|---|
9. 下季度计划
- 继续执行：
- 暂停或减少：
- 增加观察：
- 需要核验的数据或规则：